【12:56 瀚蓝环境(600323)2023年半年报点评：固废运营业务增长良好 白马静待估值修复】

8月18日给予瀚蓝环境(600323)强推评级。

(资料图片仅供参考)

投资建议：公司燃气板块顺价进展顺利，考虑垃圾焚烧项目的实际投运进度，因此该机构略微下调盈利预测，预计23-25 年公司的归母净利润为14.11 亿元、16.64 亿元和17.74亿元（前值为15.36/18.08/19.30 亿元），同比增长23%/18%/7%。考虑到公司是业内龙头，结合同行业公司的平均估值，给予公司 2023 年13 倍PE，对应目标价 22.49 元，维持“强推”评级。

风险提示：固废项目落地、获取不及预期；市场竞争加剧；燃气供水业务单价下滑；天然气价格上涨影响。

该股最近6个月获得机构15次买入评级、7次增持评级、3次强推评级、2次谨慎推荐评级、1次推荐评级。

【12:51 森麒麟(002984)：国产轮胎先锋 效率为先 走向全球】

8月18日给予森麒麟(002984)强烈推荐评级。

风险提示：原材料价格波动、终裁税率不及预期、汇率波动、限售股解禁

该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次增持评级、3次“增持”的投评级、3次强推评级、3次推荐评级、1次强烈推荐评级。

【10:46 可靠股份(301009)：成人失禁龙头品牌 短期迎改善长期望成长】

8月18日给予可靠股份(301009)强烈推荐评级。

盈利预测及投资评级。该机构预计公司23-25 年实现归母净利0.64/1.27/1.69亿元，分别同比扭亏/+100%/+33%，16 日股价对应23/24 年PE 为55/28X，首次覆盖给予“强烈推荐”评级。

风险提示：原材料价格大幅波动的风险，汇率大幅波动的风险，市场开拓不 及预期的风险，政策推进不及预期的风险，减值相关的风险，股价大幅波动的风险。

该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。

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